תכנון פיננסי
ופנסיוני הוליסטי
מיפוי מלא של תיק הנכסים, התאמות רמות הסיכון, הפחתת עלויות הניהול, תכנון מס אופיטמאלי ובניית אסטרטגיות השקעה לטווח ארוך.
תכנון פרישה
ומיסוי
תכנון גובה הקצבה, ניצול הטבות המס, התחשבנות על מענקים, ותכנון העברה בין דורית.
ליווי אישי
בקרה והתאמת הנכסים בהתאם לשינויים הכלכליים ולצרכים הפיננסים המשתנים.
צור קשר לשיחת ייעוץ ראשונית,
ותתחיל לתכנן את העתיד הפיננסי והפנסיוני שלך כבר היום.
שיתופי פעולה עם החברות
השירותים שלנו
תכנון פיננסי ופנסיוני
קופות גמל
חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים המיועד להשקעה לטווח בינוני - ארוך, תוך כדי ניצול יתרונות מס.
קרנות השתלמות
חיסכון לטווח בינוני - ארוך עם הטבת מס משמעותית.
תיקון 190
מאפשר לבני הגיל השלישי להשקיע באמצעות קופת גמל נזילה תוך כדי ניצול הטבות מס ויתרונות בניהול לעומת מוצרי השקעה אחרים.
סעיף 125ד'
תקנת מס המאפשרת לבני הגיל השלישי ליהנות מהחזרי מס שנתיים.
קרנות פנסיה
תוכנית לביטוח פנסיוני, עם רכיביים ביטוחיים, המבטיחה לעובד תשלום חודשי קבוע לכל ימי חייו עם הגיעו לגיל פרישה.
פוליסות חיסכון
חיסכון לטווח בינוני וארוך באמצעות מכשיר השקעה המנוהל על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
ניהול תיקי השקעות
חשבון השקעות המשלב נכסים פיננסיים וניירות ערך ומנוהל בהתאם לרמות הסיכון וטווח ההשקעה המתאים למשקיע.
תכנון פרישה ומיסוי
המרה לקצבת פנסיה
תהליך בו מעבירים את הסכום הצבור בקרן פנסיה או ביטוח המנהלים לקצבה חודשית לשארית החיים וקבלת החלטות להבטחת הקצבה לשארים וליורשים.
קיבוע זכויות
ניצול הפטור ממס שזכאים לו בגיל הפרישה לפנסיה.
התחשבנות כספי פיצויים
קבלת החלטות מהותיות המשפיעות על חבות המס וגובה הקצבה בפנסיה.
פטור מנכות
סיוע במימוש הפטורים וההקלות המתקבלים כתוצאה ממצב רפואי.
העברה בין דורית
אסטרטגיה להעברה מסודרת של נכסים והון לבני המשפחה, עם תכנון להפחתת אירועי המס.
אודות
צור קשר לשיחת ייעוץ ראשונית,
ותתחיל לתכנן את העתיד הפיננסי והפנסיוני שלך
כבר היום.
כל הזכויות שמורות לכפיר פדר 2025 ©
